Malgré des signaux négatifs observés fin 2021, les cours de rachat matières cartons se sont redressés au 1er semestre. Mais, ils amorcent une nouvelle baisse depuis l’été. Seuls les prix du papier se maintiennent.
Décryptage d’une situation qui pourrait s’inscrire dans la durée.
Le premier semestre 2022 a été marqué par une légère amélioration du cours de rachat matière papier-carton comme l’illustre ce graphique. Mais à partir de la fin du mois d’août 2022 le cours de rachat carton a subi une forte baisse qui s’étale sur le mois de septembre.
Évolution du cours entre juillet 2021 et août 2022
La situation sanitaire continue de détériorer le climat économique dans les pays de l’Asie du sud-est. Les confinements se succèdent dans de nombreuses villes et provinces chinoises, au nom d’une stricte politique « zéro-Covid » toujours en vigueur.
Résultat : un impact très lourd sur l’activité industrielle, et en particulier celle du recyclage. Avec, une nouvelle fois, une forte baisse de la demande chinoise en carton européen.
En Europe, c’est le Brexit qui a perturbé le marché. Dans un premier temps, avec la suspension des accords commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, l’export de carton vers les pays de l’UE (et notamment l’Allemagne) a d’abord fortement chuté.
Conséquence : une forte demande en carton français, qui a provoqué une hausse des prix du rachat carton. Mais la reprise des accords commerciaux a inversé la tendance en faveur des matières provenant d’outre-Manche. Les tarifs de rachat de carton – papier ont alors subi des baisses importantes allant jusqu’à – 70 selon l’indice Usine Nouvelle.
Depuis le début de l’année 2021, le prix du carton grimpe en raison de l’augmentation des matières premières. Les déchets (véritable matière première « secondaire »), l’amidon, les encres et l’énergie ont tous subi de fortes hausses de prix.
Mais l’industrie papetière est fortement impactée par les hausses des prix de matières premières provoqués par la guerre en Ukraine. Ces augmentations font exploser les coûts de production, notamment à cause des énergies fossiles. Ces dernières se matérialisent par l’envolée du prix moyen mensuel du gasoil à la pompe : + 42,2 % entre décembre 2021 et juillet 2022, soit un bond de 1,27 € HT/litre à 1,81 € HT/litre.
Ces hausses de prix de production du carton recyclable poussent les papetiers à ralentir leurs activités, voire à fermer certaines usines. Pourquoi ? Tout simplement parce que le coût de fabrication de carton recyclé devient plus élevé que celui du carton vierge…
Avec la baisse du prix de rachat matière, les recycleurs ont constitué ces 2 derniers mois des stocks importants de matières recyclables. Ils atteignent leurs capacités de stockages limites.
Et bientôt, ils ne seront plus en mesure d’accepter de nouveaux arrivages de matières. Une situation inquiétante pour les industriels qui doivent faire face aux risques d’incendies.
Le marché du rachat matière papier-carton n’a attendu ni le Covid ni la guerre en Ukraine pour affronter des périodes de turbulences. Depuis plusieurs années déjà, le secteur fait face à une conjoncture compliquée.
En 2021, deux tendances fortes se dégageaient :
- d’un côté, un déclin irréversible du papier graphique avec le développement des supports numériques ;
- de l’autre, le boom du e-commerce fait exploser les besoins en carton, particulièrement pour l’emballage.
Conséquence : des cours très fluctuants. À titre d’exemple, entre le dernier semestre 2020 et le premier semestre 2021, les variations du cours des rachats matière papier-carton suivaient plutôt des tendances positives. Mais ils ont ensuite subi une forte baisse entre avril et juillet 2021.
Évolution du cours entre juin 2020 et juillet 2022
Depuis le 2 trimestre 2022, les prix de rachat de la ferraille ont subi une forte chute, en raison principalement d’un coup d’arrêt de la demande sur le marché turc. Pourquoi ? Car le prix du rond béton n’a pas évolué, alors que celui de la ferraille a augmenté à cause de la dépréciation de la livre turque. Mais la demande en rond à béton demeure faible et les usines sont engorgées.
L’accumulation de stocks importants de ferrailles et la difficulté à vendre la production ont poussé certaines usines à baisser le rideau pendant quelques semaines durant le mois de juin 2022. Cette stratégie vise non seulement à tirer les prix de la matière première secondaire vers le bas, mais répond aussi aux nouvelles conditions du marché.
À cela s’ajoute l’augmentation des coûts de production, très élevés comparés aux prix de l’acier fini. Très énergivore, l’industrie métallurgique est fortement impactée par les hausses du prix des combustibles fossiles de l’énergie.
C’est pourquoi les prix de rachat matière subissent une chute très importante depuis le mois de juin.
d'Hubency
« Malgré ces perturbations, le tri et la valorisation des déchets restent essentiels. Il faut donc continuer à respecter les consignes de tri sélectif pour garantir la conformité de vos sites. N’oubliez pas : les déchets sont les ressources de demain, c’est une matière première secondaire indispensable pour maintenir les productions. »
Deux décrets récents imposent des règles strictes quant au tri des déchets et leur élimination :
- le décret 7 flux relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre. Ces déchets doivent obligatoirement être triés séparément à la source. Le 1 janvier 2025, ce décret s’élargira aux textiles ;
- le décret n°2021-1199 du 16/09/2021 concerne les déchets non dangereux non inertes : il interdit le stockage des déchets valorisables. Son entrée en vigueur se fait de manière progressive jusqu’au 1 janvier 2030.
